Strategie e soluzioni di investimento finalizzate a raggiungere uno o più obiettivi finanziari
Una filosofia chiara e condivisa per la gestione del portafoglio unita a modelli operativi consolidati e affidabili.
I modelli operativi
CONTRAENZA DIRETTA
CONTRAENZA INDIRETTA TRAMITE STRUMENTI DI ASSET PROTECTION
Eleutheria Wealth combina due diversi approcci per i suoi investimenti
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Top down, costruisce portafogli in base al quadro macroeconomico e geopolitico.
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I nostri gestori proteggono il capitale cercando di massimizzare i rendimenti nel rispetto dei parametri di rischio concordati con il cliente.
Eleutheria Wealth risponde ai repentini cambiamenti nei mercati finanziari con un processo d’investimento agile che facilita le decisioni d’investimento.
Come costruiamo i portafogli dei clienti
Per la costruzione dei portafogli dei clienti, Eleutheria Wealth, oltre agli investimenti diretti ha accesso alle migliori controparti internazionali.
Obiettivi e grado di tolleranza al rischio del cliente
Il punto di partenza del portafoglio è stabilire gli obiettivi d’investimento e la propensione al rischio del cliente.
Definizione del portafoglio strategico
Su base annuale, il Comitato di investimento elabora la strategia di medio-lungo termine più efficiente, delineando le linee generali e i principi base della gestione patrimoniale in linea con gli obiettivi d’investimento e la propensione al rischio del cliente.
Costruzione
Vengono selezionati gli strumenti di investimento (azioni, obbligazioni, fondi, ecc.) più appropriati in base al profilo rischio/rendimento del cliente, alla liquidità e ai costi. Eleutheria Wealth ha un approccio di investimento asimmetrico, in quanto privilegia la riduzione della volatilità.
Strategia d’investimento tattica
Il Comitato mensile adatta il portafoglio in tempo reale: senza modificare l’assetto di base, ma cogliendo opportunità a breve termine, relative all’allocazione tattica del portafoglio.
Processo di controllo e di gestione del rischio
La sorveglianza del portafoglio è un aspetto importante e continuativo del processo d’investimento. Il monitoraggio del rischio del portafoglio ha come requisito la gestione tramite il Portfolio Management System adottato da Eleutheria: in tempo reale verifichiamo che il portafoglio gestito sia sempre allineato al profilo di rischio del cliente.
