Valori - Eleutheria Wealth

Liberi si nasce

Eleutheria /ἐλευθερία/
equivale a “Libertà”.

Significa essere indipendenti e poter decidere senza condizionamenti.

Da qui nasce Eleutheria Wealth

La scelta del nome sottolinea l’importanza del concetto di Libertà, perché Eleutheria Wealth garantisce ai suoi clienti il know how e l’autonomia necessari per gestire al meglio i patrimoni, senza avere condizionamenti e limiti nelle scelte di investimento. Eleutheria Wealth nasce nel 2020 in Svizzera, dove libertà e autonomia furono tutelate dalla comunità elvetica sin dalla fondazione della Confederazione nel 1291.

Sin dalla Grecia arcaica di Omero, l’eleutheros era libero, soprattutto in quanto cittadino pleno iure, ovvero in grado di esercitare appieno i diritti civici. Oggi come allora, soprattutto nell’ambito finanziario, la libertà non è prerogativa di tutti.

La nostra Mission è realizzare soluzioni individuali e personalizzate per ciascun cliente attraverso:

PERFORMANCE

del servizio e delle scelte di investimento su tutte le asset class di riferimento.

GESTIONE DEL RISCHIO

è alla base delle attività quotidiane del team di gestione; si parte dalla comprensione approfondita dei bisogni e dalla propensione al rischio della clientela per poi svilupparsi
nelle successive fasi del processo d’investimento. I nostri professionisti assicurano il rispetto delle esigenze di ogni singolo cliente.

ACCESSO DIRETTO

a controparti finanziarie e gruppi bancari riconosciuti a livello internazionale.

PROATTIVITÀ

le opportunità di investimento vengono originate, maturate e proposte costantemente/periodicamente ai nostri clienti.

SOLUZIONI TAILOR MADE

le soluzioni di investimento e le relative condizioni sono definite e negoziate specificamente nell’interesse dei nostri clienti, riflettendo i valori e le dinamiche di mercato.

I principi ESG sono un modo nuovo e diverso di fare finanza.

Eleutheria Wealth implementa investimenti con gestioni dedicate, che rispondono a criteri di etica, ecologia ed ambiente (es. Green Bond, azioni/ obbligazioni, fondi che non investono in attività inquinanti o moralmente inaccettabili, ecc.).

Abbiamo deciso di investire sulla solidità di Eleutheria Wealth SA:

capitale sociale sottoscritto e versato di 500’000 CHF.
osservanza dei requisiti dettati dalle nuove Leggi sugli istituti finanziari (LIsFi) e sui Servizi finanziari (LSerFi) e relative ordinanze.

Autorizzazione e Vigilanza

Eleutheria Wealth è autorizzata in qualità di gestore patrimoniale presso FINMA – Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari – nonché sottoposta alla vigilanza continua di un organismo di vigilanza (OV) ai sensi dell’art. 61 LIsFi ed art. 43a ss. LFINMA, segnatamente AOOS – Società anonima svizzera di vigilanza. Eleutheria Wealth soddisfa pertanto i requisiti di cui agli art. 77 LserFi e art. 16 LisFi.

Affiliazione

Eleutheria Wealth è affiliata ad ASG – Associazione Svizzera di gestori di Patrimoni – fondata nel 1986, primaria associazione professionale che si dedica ai gestori patrimoniali seguendo l’evoluzione della professione e stabilendo le condizioni quadro competitive per il futuro degli stessi nonché la relativa applicazione. Fissa gli standard di categoria e le regole del codice deontologico supportando le aree di lavoro, sia esso legale, organizzativo e normativo.

Organo di revisione

Eleutheria Wealth ha scelto PKF Certifica come Auditor esterno.

Organo di mediazione

Eleutheria Wealth SA è affiliata al seguente organo di mediazione: OFS Ombud Finanza Svizzera.

La relazione con il cliente

Il successo della gestione dipende da un fattore umano essenziale: l’ascolto reciproco.

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