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Insieme si cresce

Il successo della gestione dipende da un fattore umano essenziale: l'ascolto reciproco.

L’approccio iniziale del percorso in Eleutheria Wealth è quello di ascoltare ed esaminare le esigenze del cliente per raccogliere le sue aspettative e concordare in piena sintonia gli obiettivi finanziari.

La relazione con il cliente

Il team gestione implementa una proposta allineata alle sue esigenze.

Questo legame si consolida nel tempo grazie a un dialogo costante, permettendo al cliente di ricevere prontamente risposte per affrontare sia i cambiamenti in ambito macroeconomico che sul fronte dell’evoluzione personale.

Filosofia | Eleutheria Wealth

Segregazione

Eleutheria Wealth crede fermamente nel modello di segregazione tra banca depositaria e gestore, supportando attivamente i clienti nella gestione di tale relazione.

Il gestore, agendo per conto del cliente, si interfaccia direttamente con la banca, negoziando costi e commissioni. Grazie alla sua maggiore capacità negoziale e alle competenze specifiche, il gestore permette al cliente di ottenere significativi risparmi.

Il gestore funge da intermediario tra il cliente e la banca, garantendo un sistema di controllo incrociato: il gestore monitora la banca e viceversa. Questo meccanismo assicura una maggiore trasparenza e sicurezza per il cliente.

Wealth
Management

Scegliamo con il cliente la strategia di investimento che meglio si adatta al suo profilo di rischio.

Family
Office

Pianificazione della ricchezza complessiva, consulenza fiscale, soluzioni per le successioni private e societarie.

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